Katalog der Integrationen
Die für ein Mandat verfügbaren Konnektoren durchsuchen, aktivieren, konfigurieren, eine Synchronisierung starten und ihren Verlauf lesen.
Der Reiter Integrationen zeigt die Konnektoren, die ein Mandat aus seinen Quellen versorgen: Belege, Bankbewegungen, Anlagen. Jeder Konnektor wird je Mandat aktiviert. Diese Seite beschreibt den Bildschirm und die gemeinsamen Aktionen; die verfügbaren Konnektoren haben jeweils eine eigene Seite.
Der Katalog
Jeder Konnektor wird als Karte dargestellt, mit Name, Kategorie, Beschreibung, Funktionen und Status.
| Konnektor | Kategorie | Status | Funktionen |
|---|---|---|---|
| Novadesko | Buchhaltung | Verfügbar | Belegimport, Bankimport, Import des Anlagevermögens |
| Peppol | E-Rechnung | Verfügbar | E-Rechnung |
| Dateiimport | Belege | Verfügbar | Bankimport, Belegimport |
| Codabox | Bank | Demnächst | Bankimport, Belegimport |
| Codabill | Belege | Demnächst | Belegimport |
| Magello | Buchhaltung | Demnächst | Belegimport, Export der Buchungen |
| Ponto | Bank | Demnächst | Bankimport |
Das Feld Connector suchen… filtert nach Namen. Zwei Schnellfilter, Verfügbar und Demnächst, beschränken die Anzeige nach Status. Entspricht kein Konnektor den Filtern, weist der Bildschirm darauf hin.
Der Katalog wird von der Plattform verwaltet. Ein Konnektor kann vom Administrator ausgeblendet werden; er bleibt dann nur für die Mandate sichtbar, bei denen er bereits verbunden ist.
Die Aktionen einer Karte
Die angebotenen Schaltflächen hängen vom Konnektor und von seinem Status für das Mandat ab.
| Schaltfläche | Wann sie erscheint | Wirkung |
|---|---|---|
| Aktivieren | Konnektor verfügbar, nicht verbunden | Öffnet das Aktivierungsfenster mit den gegebenenfalls zu erfassenden Parametern. |
| Konfigurieren | Verbundener Konnektor, der Parameter benötigt | Ändert die Verbindungsparameter. |
| Synchronisieren oder Importieren | Verbundener Konnektor mit Synchronisierung | Startet einen sofortigen Import. |
| Verbindung testen | Ebenso | Prüft, ob die Verbindung funktioniert, ohne etwas zu importieren. |
| Öffnen | Konnektor, der über einen anderen Reiter gesteuert wird | Führt Sie zum betreffenden Reiter. Das ist bei Peppol der Fall. |
| Deaktivieren | Verbundener Konnektor | Beendet die Synchronisierung. |
| Benachrichtigen | Konnektor mit dem Status „Demnächst“ | Merkt Ihr Interesse vor. |
Einen Konnektor aktivieren
- Klicken Sie auf der Karte auf Aktivieren.
- Benötigt der Konnektor Parameter, erfassen Sie sie. Mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder. Benötigt er keine, fordert Sie das Fenster lediglich zur Bestätigung auf.
- Bestätigen Sie. Die Karte wechselt in den Status Verbunden.
Die Aktivierung wird im Prüfpfad des Mandats festgehalten.
Die Konfiguration ändern
Klicken Sie auf Konfigurieren. Geheime Felder wie ein API-Schlüssel zeigen nie ihren vollständigen Wert: Es wird nur eine maskierte Form angezeigt, mit dem Hinweis „Leer lassen, um ihn zu behalten“. Geben Sie nur dann einen neuen Wert ein, wenn Sie ihn ersetzen möchten.
Die Verbindungsparameter eines Mandats werden verschlüsselt gespeichert. Sie erscheinen nicht im Änderungsverlauf.
Synchronisieren und das Ergebnis lesen
- Klicken Sie auf Synchronisieren.
- Am Ende fasst eine Meldung zusammen, was importiert wurde: Anzahl der Belege, der Bankbewegungen und der Anlagen.
- Die Karte zeigt das Datum unter Letzte Synchronisierung.
Bei einem Fehlschlag folgt auf die Meldung „Die Synchronisierung ist fehlgeschlagen“ der vom Konnektor zurückgegebene Grund, und der Status der Karte wechselt zu Fehler.
Die Detailansicht eines Konnektors
Ein Klick auf die Karte öffnet die Detailansicht, die in vier Blöcke gegliedert ist:
- Funktionen: was der Konnektor importieren oder exportieren kann;
- Verbindungsstatus: Verbunden, Getrennt oder Fehler;
- Konfiguration: die gespeicherten Parameter, geheime Werte maskiert;
- Synchronisierungsverlauf: jede Ausführung mit Datum, Status (Läuft, Erfolgreich, Fehler) und Zusammenfassung.
Wenn eine Synchronisierung nicht das Erwartete liefert, öffnen Sie den Synchronisierungsverlauf, bevor Sie sie erneut starten. Die Zusammenfassung der letzten Ausführung nennt oft die Ursache: Datei bereits importiert, Quelle nicht verknüpft, Verbindung abgelehnt.
Einen Konnektor deaktivieren
- Klicken Sie auf Deaktivieren.
- Bestätigen Sie. Die Meldung weist darauf hin, dass die Synchronisierung beendet wird, dass die bereits importierten Daten im Mandat bleiben und dass die Konfiguration beibehalten wird.
Sie können den Konnektor später wieder aktivieren, ohne seine Parameter neu zu erfassen.
Die Novadesko-Verbindung eines aus Novadesko importierten Mandats kann nicht deaktiviert werden: Sie ist fester Bestandteil des Mandats.
Peppol im Katalog
Peppol steht der Vollständigkeit halber im Katalog, wird aber nicht hier aktiviert. Seine Karte gibt den Status der Registrierung des Mandats wieder und bietet Öffnen an, das zum Reiter Peppol führt. Ein Versuch der direkten Aktivierung liefert die Meldung „Peppol wird über den Peppol-Reiter der Akte aktiviert“.
Eine andere Software anbinden
Steht die gesuchte Quelle nicht im Katalog, gibt es zwei Wege:
- Dateien mit dem Konnektor Dateiimport oder dem Belegimport ablegen;
- die öffentliche API von NovaFisko nutzen, über die eine Drittsoftware Belege übermitteln und die Daten eines Mandats lesen kann. Siehe die Dokumentation der API.